基金组合2020年4月月报(附分类排名)

  基金组合2020年4月月报(附分类排名)

  基金组合2020年4月月报(附分类排名)

  基金组合2020年4月月报(附分类排名)

  特约作者:金组合研究中心

  从单点销售到基金组合服务,正逐渐成为基金业发展方向之一。诸多基金大V、多家基金公司已经加入了“组合战”,在部分平台上线提供策略的组合产品。这些组合表现究竟如何?新浪挖掘基&金组合推出基金组合月度榜单。

  一、基金组合2020年4月排行

  大家最关注的本月组合排名情况:

  (MAR比率=回报率/最大的回撤幅度)

  混合基金组合排名(2020年4月)

  指数基金组合排行(2020年4月)

  偏债基金组合排行(2020年4月)

  FOF基金排行(2020年4月)

  注:

  由于部分平台后台处理问题,数据暂未更新到2020年4月底,故并未将数据未更新组合纳入;金组合采用数据全部来源于公开信息,如有疑问欢迎与我们联系;如您是基金组合管理者,管理的组合符合条件但并未纳入榜单,欢迎在文末留言。

  二、市场行情

  2020年4月,在欧洲,美国疫情初步得到控制的情况下,市场恐慌情绪修复。

  A股上证指数上涨3.99%,深证成指上涨7.62%,创业板指数上涨10.55%。不同于3月的价值偏好,成长风格走强,对比3月的全线下跌,4月差不多刚好收复了3月失地。

  国际上,美国股市在经历3月份,多次熔断之后,反弹更加强劲,纳斯达克更是上涨15.45%,标普500上涨12.68%。

  总体来看,无论是国内还是国际,整体赚钱效应较为明显。市场利好不断,创业板注册制改革推出,有利于显著提升创业板整体长期投资价值。

  从行业看:

  从行业上来看,根据中证指数公司数据,消费、医药板块,上涨均超过7%,此外国防、信息、军工、养老也有超过5%的涨幅。跌幅较大的为汽车行业,下跌6.7%,此外能源行业也比较弱势,下跌3.14%。

  债市方面:

  4月资金面依然宽松,延续了3月、2月的上行趋势。中债综合指数上涨1.27%,国债指数上涨1.00%。10年以上债券,指数保持微幅下跌,其余各期限债券都是取得正向收益。

  债券市场波动性整体较高,下调超额存款准备金利率,中小银行定向降准、政治局会议定调继续加大政策逆周期调节力度等都是波动原因。

  三、公募基金表现

  2020年4月,得益于股债双双走强,公募基金表现也十分亮眼。所有基金类别均在4月录得平均正收益。

  其中,股票型基金回升明显,整体上涨约7%,混合型基金也不错,平均约5%的月涨幅。

  债券基金同样也整体取得正收益,收涨1.31%。

  四月温度回暖的一个标志是,4月8日,在时隔一个多月之后,公募基金市场再次迎来了日光基——易方达消费精选股票基金。

  四、基金组合、FOF表现点评

  2020年4月,市场迎来修复行情,全部基金组合都取得了正向收益。混合基金组合收益的中位数水平5.59%,指数基金组合收益中位数水平5.39%,债基基金组合收益中位数为1.07%。

  在所有基金组合中,取得最高收益的是泓德长盈组合,国富聚鑫组合,基金豆微笑定投三个组合,收益10.82%,9.62%,9.05%。三个组合都是混合类型基金组合。

  泓德长盈组合在三月份收益为-7.89%,本月成功逆袭,其组合持仓主要为旗下混合基金。最大持仓为泓德泓华混合,占比26.11%。

  国富聚鑫组合上月排名较前,其组合持仓主要为旗下混合基金,最大持仓为国富研究精选混合,占比52.98%,是在4月2日调入组合,调入之后上涨了9.6%,为组合贡献了主要收益。

  微笑定投为新纳入统计的基金组合,其持仓为南方策略优化混合,长信量化中小盘股票,银华富裕主题混合。

  在指数基金组合中,十年定投成长,辣妈精选基金组合,极简投资组合排名前三,都取得7%以上的收益。十年定投成长持仓较为分散,主要持仓的沪深300医药,新能源汽车,中证医疗指数分级基金在4月都有都5%以上表现,为整体组合贡献较大的收益。辣妈精选组合以宽基沪深300,中证500为基础,外加家用电器,食品饮料,半导体三个行业指数,在4月也获得较好回报。极简投资组合以宽基为主,沪深300,中证500,纳斯达克,标普500,另配置20%左右的债券,收获到指数上涨带来的收益。

  债券基金组合中,菜鸟组合之跑赢房贷的收益最高,为2.21%。组合中,易方达裕丰回报,兴全可转债以及配置的上证50指数为组合贡献大部分收益。排名第二,三的小确幸计划,药丸救市-稳如泰山的本月收益分别为1.25%,1.24%。

  FOF组合中位数收益为3.82%,介乎债券和权益类资产之间,中位数回撤0.92%,展现其是作为长期投资标的稳健特性。

  五、4月公募基金行业回顾

  市场修复,温度回暖,公募基金获准参与新三板精选层投资,业绩稳健的“固收+”品种规模激增等都是公募基金行业热点话题。

  同时,券商的基金投顾业务在本月也“开张了”。早在今年2月底,第三批公募基金投顾业务试点中,有7家券商获批基金投顾业务试点资格。短短两个月时间,4月21日,券商基金投顾业务首单花落国联证券。

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责任编辑:常福强

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